マネーフォワード300万人突破で紹介キャンペーン中。1年以上使ってみた結果の、使いこなし3つの基本。

更新日:
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2015-11-24 9.02.07

マネーフォワードが紹介キャンペーンを
11月30日まで行っているようですね。

紹介する人、される人双方に
プレミアムサービスが無料でもらえるようですので
興味のある人は参加してみてください。


マネーフォワードの利用者数が
300万人突破ということですが

うち1%が有料利用者だとすると、
3万人x500円=1500万円/月
の売上ですから、スゴイですね。

これに広告収集もあるでしょうから、
実際にはもう少し多いのかもしれません。


僕も1年以上、有料会員で使わせてもらっていますが、
これまでに得たマネーフォワード使いこなし術を
メモしておこうかと思います。



マネーフォワードの実用的使いこなし

使いこなし…といっても、マネーフォワードの場合
使い方自体それほど難しくありません。


使い始めるときに、
まずは家計に関連する口座やクレカ等の金融機関を
ひたすら設定します。

口座やクレカ、電子マネー等々、が多いと
最初のこれが結構面倒ですが、
1度やればいいのでがんばってやりましょう。


なお、マネーフォワードにパスワードとかを
入力するのはちょと怖いな…という方のために、
マネーフォワードのリスクについての記事を
アップしていますのでご参考まで。

マネーフォワードは秀逸だけど、気をつけたい3つのこと。


  • 吸い上げデータの費目設定

さて、金融機関の設定がすべて終了したら、
マネーフォワードからデータを吸い上げて、
各費目を設定していってください。


例えばこんな感じです。

2015-11-24 9.34.17

SMART ICOCAのデータは自動で上がってきますので、
あとはその費目を設定すればOK。

この場合ですと、[食費][食料品] を
SMART ICOCAで買った、
というデータになります。


家計管理に不要な項目は、こんな感じで
左隅のチェックを外し、計算対象から外せばOK。

2015-11-24 9.33.15

なんでも最初から完璧にやろうとすると失敗しますので、
面倒なのはどんどん外していく、
ぐらいのおおらかさでまずは構いません。



最初のうちはこの費目入力がやや面倒ですが、
マネーフォワードはデータと費目の関連を学習し、
次回から自動で予測費目を設定してくれます。


そのうち、
マネーフォワードが間違っているときだけ
修正するようになります。


  • 日々のレシート入力を手軽にする「カンタン入力」

初期のマネーフォワードにはなかった機能に
「カンタン入力」というのがあります。


これはマネーフォワードのトップ画面の中央に
デーンと構えている入力フォームで、
レシートをどんどん入力していくのに
最適化されています。


2015-11-24 9.30.57

このフォームの反応がとても軽く、
サクサク入力できて気持ちいいんです。


以前の記事
マネーフォワードを便利に使いこなすために知っておきたいワザ3
では、レシレコとの連携についても書きました。


実際、しばらくレシレコも試していましたが、
いまいちうまく認識してくれなかったので、
結局手入力の方が早いという結論になりました。


注:レシレコユーザーは、
多分上手く活用しているのではと思います。
このあたりは、個人差があるかもしれません。


少なくとも手入力「派」の方は、
もらったレシートをこのフォームから
どんどん入力して手早くスッキリさせましょう。



  • Amazonが面倒なのだが…


マネーフォワードの学習は、
大抵うまく処理してくれるのですが
たまにうまくいかない時もあります。


例えばクレジットカードでAmazonで
買い物したような場合。


マネーフォワードにAmazonとクレジットカード
両方登録していると、両方から計上されてしまい、
そのままだと支出が2倍になってしまいます。


困ったなぁ、と思っていたら、
FAQに解決方法が書かれていました。

FAQ Amazonとクレジットカードの相殺がうまく行われていません。


マネーフォワードのFAQは数が多く、
一種の使い方のデータベースみたいになってますので、
わからなくなったらいろいろ調べてみてください。

僕の今までの経験からも、
FAQで解決することも多いです。



ということで、カンタンでしたが
今回もマネーフォワード使いこなしの
3ワザについて書いてみました。





ps.

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こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

工学博士(阪大)、個人投資家。投資歴は10年以上。金融機関に属さず、保険・証券の販売に一切関与しない、完全独立のファイナンシャルプランナーです。アラフォー、2児の父。

今後、日本では好むと好まざるとにかかわらず、どんどん自己責任が問われていくようになるでしょう。自助努力で資産形成していくこと、そしてその方法を中立な立場で伝えていくことが大切だと考え、独立して活動しています。

子どもにも安心して教えられる資産運用法を中心にお伝えしていますが、まだまだ「投資=難しい&ギャンブル」「投資=売買でドキドキ&忙しい」と誤解している方も多く、長期投資の考えを広めていけたらと思っています。

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