ライフプラン&コンサル 顧客インタビュー

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今回は30代女性の方からのご依頼です。

ご自身の今後の働き方を含め、
今後の家計と資産の悩みを解決したいということで
ライフプラン作成&コンサルサービスをご利用頂きました。


どのようにして、当事務所をお知りになりましたか?


72の法則を調べていたときに、林さんのブログが出てきて、
読んですごく分かりやすかったんですね。

他の記事も、文章を読んでいて、脅かすようなことはなく
客観的に話をされていたので、この方はすごくいいなと、
思ったんです。

(ありがとうございます)


サービスを利用しようと考えた理由やきっかけは?


自分が夢を実現するために、どれぐらいの収入があったら、
仕事に集中できるかな、というのがありました。

人と関わる仕事を考えていますので、
あまり自分が「お金お金」ばかり考えていると、
目の前の方に集中できないかなと…。

しっかりと相手を見たいと思った時に、
もしお金がなかったら、自分の余裕が無くなるかな、
それ(お金)も大事かなと思いまして。

ある程度安心できるお金がないと
いろんな意味で滲み出てしまうかな
いろんなところに(笑)

(あくせくしてしまうと?)

そうですね(笑)


ライフプランサービスをご利用いただいたご感想をお聞かせください。


いろいろなパターンで検討されていて、
すごく分かりやすかったです。

数字とかお金の名前は素人にはわかりにくいですよね、
それがグラフとか視覚的に表現されていて分かりやすかったです。


あと、(林さんに)はっきりと言われるんですけど
脅すわけではなく(笑)、楽しいことも見せながら
締めるところは締めるという感じで。

(普段は)自分の生活しかわからないので、
客観的な眼というか、自分の眼だと自分だけの
客観ですので、それを(林さんは)いろいろな方を見られてて
自分のお金の流れとしてどこに見直すべき点があるのか
アドバイスをいただけ、すごくクリアになりました。

(第三者の視点が大事だというわけですね)

そうですね。
(第三者視点がなければ)
わかんないですね。


というか、無理ですね。
自分でやるのは、無理だと思います。

知らないですよね?

だから、自分の知らない所を、
自分で客観視できるわけがないので…。


(皆さんも)ぜひ、
(ライフプランサービスを)されたほうがいいと思います(笑)。


(ありがとうございます。
最後はセールスまでして頂いて…(笑))


いやホントいいと思います。
自分でこんな資料、作れませんから(笑)



(本日はインタビューにご協力いただきまして、ありがとうございました。)

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プロフィール


こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

工学博士(阪大)、個人投資家。投資歴は10年以上。金融機関に属さず、保険・証券の販売に一切関与しない、完全独立のファイナンシャルプランナーです。アラフォー、2児の父。

今後、日本では好むと好まざるとにかかわらず、どんどん自己責任が問われていくようになるでしょう。自助努力で資産形成していくこと、そしてその方法を中立な立場で伝えていくことが大切だと考え、独立して活動しています。

子どもにも安心して教えられる資産運用法を中心にお伝えしていますが、まだまだ「投資=難しい&ギャンブル」「投資=売買でドキドキ&忙しい」と誤解している方も多く、長期投資の考えを広めていけたらと思っています。

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