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年が変わったので運用資産のリバランスしました。 いつもできるだけ資産を売却しないように工夫して 課税を避けるんですが、今回は海外株式が 突出してたので一部売却。 ただそれで課税されるのはいやなので、 非課税のiDeCo(個人型DC)も活用しながら リバランスしてみました。 参考のため、少し詳しくお話します。 リバランスとは リバランスというのは現状の資産割合を 目標の割合に戻していくことをいいます…

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いよいよ2017年から 新しいiDeCo(個人型確定拠出年金、個人型DC)が 始まりましたね。 早速資料請求をしようという方、 もう少し様子を見てみようという方、 あまり関心のない方、笑 いろいろだと思います。 良いタイミングですので これから始める方が、最初に気をつけるべきこと やるべきことを改めてまとめておきます。 iDeCoのはじめかた、と注意すべき点 毎度恐縮ですが、iDeCoについてまと…

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あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いいたします。 年初からわりと深いテーマですが、 僕のブログらしく、最初からガツンと いってみたいと思います。 正月番組みたいに「ぬるい」のは 僕らしくありませんからね。 そういうのは他の人にお任せです。笑 お金の悩みを解消する方法 どストレートに、お金の悩みを解消する方法を 考えてみたいと思います。 お金があれば悩みが解消するわけではありません…

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年の瀬ですね。 いかがお過ごしですか? 毎年、年末になると 年末年始に読みたい本をご紹介していますので、 今年もその慣例にしたがって記事にしようと思います。 今年流行った本に限らず (流行本のリストアップは出版社にお任せします!) 何度も読みたい定番本や、 実は僕も読了していない本まで交え、 独断による雑多なリストですが 参考になれば幸いです。 過去の読みたい本リスト 今年のリストを出す前に、 過…

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先日、iDeCo(個人型DC)の 受け取り時の課税関係について 記事にしました。 今日はそれに軽く補足しておきます。 ちょっとマニアックかもしれませんが iDeCoに限らず企業型DC加入の方も 役に立つかもしれません。 受け取り時課税関係 確定拠出年金と退職所得の課税関係は 以前、こちらの記事に詳しく書きました。 ↓ 確定拠出年金と退職所得の課税関係をシミュレーションしてみました。どれがお得? 退…

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2016年も、いよいよ年末が近づいてきました。 早いですね…。 一体今年1年、どれだけのことが進んだんだろうか…。笑 ま、僕の個人的なことは置いておいて、 毎年、年末頃にNISAのまとめ記事を書いてたんですが 今年はiDeCoやらなにやらいろいろまとめて 書きます。 2017年から、投資の非課税制度が大きく変わります。 iDeCo(個人型DC)を、ほぼ現役全員が使えるようになり、 現行NISAに新…

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プロフィール


こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

工学博士(阪大)、個人投資家。投資歴は10年以上。金融機関に属さず、保険・証券の販売に一切関与しない、完全独立のファイナンシャルプランナーです。アラフォー、2児の父。

今後、日本では好むと好まざるとにかかわらず、どんどん自己責任が問われていくようになるでしょう。自助努力で資産形成していくこと、そしてその方法を中立な立場で伝えていくことが大切だと考え、独立して活動しています。

子どもにも安心して教えられる資産運用法を中心にお伝えしていますが、まだまだ「投資=難しい&ギャンブル」「投資=売買でドキドキ&忙しい」と誤解している方も多く、長期投資の考えを広めていけたらと思っています。

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