ライフプラン

こんにちは、林FP事務所の林です。 100万口座を突破して好調なiDeCo（イデコ）。 今年からiDeCoを始めた人も多いと思いますが、12月の年末調整や、翌年の2月から3月にかけての確定申告の方法がどうなっているか、どちらを使うべきか、分からなくて不安な方もおられるのではないでしょうか。 この記事では、iDeCoの年末調整、確定申告書の書き方、使い方を動画と画像を使って具体的に解説していきます。…

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先日の「保険の罠」特集号をご紹介後、大変反響がありました。 特に「県民共済の更新ができなかったので、保険を更新できないリスクもあるのではないでしょうか？」といった興味深いコメントをいただきましたので、今回取り上げてみたいと思います。 この記事で、「保険が使えなくなるリスク」について学び、より賢い保険の活用法を習得しましょう。 あなたの医療保険、使えなくなるリスクは考慮されていますか？ この記事で学…

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週刊東洋経済11月24日号の生命保険特集、もう見ましたか？ 医療保険、がん保険、介護・認知症保険、健康増進型保険、終身保険、長寿保険、貯蓄性保険、外貨建て保険、変額保険などについてその必要性を厳しく問う内容になっています。 保険に悩んでいる人は必見。これがたかだか710円で買えるのであれば、読まないほうが損でしょう。 週刊東洋経済11月24日号の生命保険特集は必見 今回の週刊東洋経済の特集は「生命…

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こんにちは。 ファイナンシャルプランナー安部智香です。 11月ももう終わりですね。 こちら京都は紅葉が美しい季節になりました。 皆さまの中でも 京都に紅葉を観に行こうと思ってられる方も いらっしゃるのではないでしょうか。 今回は 京都にいらっしゃった時に寄っていただきたい 私の大好きなパワースポットをご案内させていただきます。 ぜひご参考になさってくださいね♪ 安井金比羅宮（やすいこんぴらぐう） …

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金融機関の顧客の収益度を測る指標として、金融庁が提示している「共通KPI」というのがあります。 2018年11月時点で39機関が公開しており、具体的に比較してみました。 さて上位の金融機関はどこだと思いますか？ 共通KPIとは？ 共通KPIについての基礎知識について、まずはこちらの記事で学んでくださいね。 共通KPIとは？資産運用の前に必ず知っておきたい、どの投信を選ぶべきかを比較できる共通KPI…

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こんにちは、林です。 草の根の活動、ファンドオブザイヤー（FOY）2018に投票してきました。 毎年投信ブロガーが投票し、1月に結果発表となるこのFOYですが、今では運営会社にも影響を与えるほどの力を備えてます。 ファンドオブザイヤー2018 こちらで投票してきました。 投票結果を公表する必要はないとのことですが、せっかくなので少しご紹介したいと思います。ポイント配分は、伏せておきます。 SBI・…

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ライフプランとかライフプランニングという言葉を、耳にしませんか。 なんだろう？と思ったそこのあなた。良いセンスをお持ちですね！ そんなあなたのために、初心者でも分かる（？）ように、ライフプランニングについて書いてみました。 ライフプランニングとは？ ライフプランニングって一体なんなんでしょうか。 全てを正確に理解するのは骨が折れますが、まずは概略をつかんでみましょう。 ライフデザインとライフプラン…

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こんにちは、林です。 iDeCoはSBI証券のオリジナルプランで既に運用していますが、「セレクトプラン」の登場により状況が変わってきました。今回、オリジナルプランからセレクトプランへ移管してみたいと思います。 僕自身、iDeCoの運用歴は会社員時代も含めると10年ぐらいと結構長い方だと思いますが、自らの意思で移管作業をするのはこれが初めてです。 なかなかiDeCoを移管する機会は少ないですし、せっ…

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