つみたてNISA iDeCo ライフプラン



ライフプラン作成&コンサルティングサービスを
ご利用された方の声を頂きましたので、
ご参考のために掲載しますね。

 
キャッシュフロー表も素晴らしいものでしたし、懇切丁寧にアドバイスいただき、参考になるものでした。

ご相談を受けた方はきっと、満足されるものと思います。

(ライフプラン作成をご利用の30代・男性)


 
今回の相談を通して、我が家の収支に向き合うことができたこと、将来のお金について考える機会を得たことは貴重な経験でした。

(ライフプラン作成をご利用の50代・女性)


 
今まで漠然としていた生活の不安が数字とグラフにより目で見えるようになり、問題点がクリアになりました。

(ライフプラン作成をご利用の50代・男性)




あなたも、こんな体験をしてみませんか?


現在お申込みが増えており、ライフプランの完成まで2週間以上のお時間を頂く場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。


ライフプランって、何?


老後ライフプラン作成&コンサルティングサービスでは、
こちらのようなキャッシュフロー表、
資産推移の分析グラフ、および年金試算等を
20〜30ページ程度の具体的なレポートにして
お渡しします。



2015-07-31 16.38.48


2015-07-31 16.39.29


こんなふうに、ライフプランにおける
キャッシュフロー分析を行えば、
老後の資産推移がひと目で分かるようになります。


あくまでもシミュレーションですので、
100%こうなると約束されたものではありませんが、
未来の様子を知った上で準備するのと、
知らずに過ごすのとでは将来に大きな差が生まれます。


サービスの内容




これらを元に、必要に応じて改善点などの
アドバイスをいたしますので、
今後の方針を理解し、実行していきます。

一般料金


ライフプランレポート(現状確認1パターン+改善比較パターン)+コンサルティング1回1時間 60,000円(+税)



サービスの流れ

ライフプラン作成サービスは
以下のステップで進めさせて頂きます。


2015-11-29 19.51.37


以下のフォームより、
ライフプラン作成サービスの詳細をお問合わせください。

今後の進め方などについて、ご連絡を差し上げます。



どのようなものが頂けるのですか?
お申込み頂いた後、ライフプランヒアリングシート(Excelシート)にご記入、ご返送頂きます。頂いた情報を元に、キャッシュフロー表付きのライフプランを作成し、お渡しいたします。お渡しする際、オンラインまたは京都オフィスにて1時間程度の時間で、内容をご説明させて頂きます。


ご希望の方には、ライフプランのサンプルをお渡ししています。もちろんサンプルを見てからご判断頂ければ構いません。


現在お申込みが増えており、ライフプランの完成まで2週間以上のお時間を頂く場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。



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