投資プラン作成支援＆コンサルサービス お申し込みフォーム

投資プラン提案書作成支援およびコンサルサービスの内容は

個別の事情に応じた投資プラン（２０〜３０ページ程度）の作成支援。ポートフォリオのご相談、リスクシミュレーション（必要に応じて、ライフプランと連携します）、今後の拠出計画などを含みます。まずはこちらでひな形を作成し、ご一緒に完成させていきます。
投資プラン作成のご相談、コンサルティング。
半年間のサポート＆実行支援（回数無制限のメール、スカイプ対応）

となっております。

本サービスは投資助言契約ではありません。

そのため、ポートフォリオの個別設計や、
個別の金融商品の斡旋、推奨はできません。

そうではなく、ポートフォリオをご自身で決定したり
投資商品をご自身で選べるようになるための
長く使える知識とノウハウを得るためのレクチャーと
アドバイスを行います。

一般的な投資助言や運用代行サービスは
運用額の0.25〜1%程度の費用が毎年かかります。
0.5%の費用で退職金5,000万円を運用する場合、
毎年25万円かかる計算となります。

投資プラン作成支援およびコンサルサービスは
以下の様に進めさせていただきます。