つみたてNISA iDeCo ライフプラン

306A0114_crop_center_200x267_s 改めまして、ライフプラン作成&コンサルティングサービスにお申込み頂きまして
誠にありがとうございます。

以下ではライフプラン&コンサルティングサービスの今後の流れをご説明いたします。
本ページをブックマークされることをお勧めいたします。


サービス全体の流れ

サービス開始から終了までの流れは、
こちらのようになっています。

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詳しくは初回面談時にもご説明いたします。

料金は原則29,800円の一括前払いとなっております。
ご説明後、納得して頂いた上でお支払いください。

ご納得いただかずにお支払を要求することはありませんので
ご安心ください。


【ステップ1】 初回ヒアリング面談


ライフプランの作成、コンサルティングに先立ち
ヒアリング面談をさせて頂きます。

ヒアリング面談は無料で、ヒアリングの結果
ライフプランが不要であればその時点でキャンセルとなります。

また、キャンセルされた場合は
必要に応じて再度ライフプランのお申込みも可能ですが
初回限定特典等は使えなくなりますのでご了承願います。


スカイプ、お電話、オフィス等ご希望の手段で
面談が可能ですので、こちらのスケジュール表より
まずはご希望の日時をお選び頂き、ご連絡ください。

「予定あり」または「相談枠」の表示がある時間帯で、ご相談が可能です。
各時間帯をクリックして、詳細をご確認ください。





「予定あり」または「相談枠」の表示がある時間帯で、ご相談が可能です。
各時間帯をクリックして、詳細をご確認ください。

上記以外の日時をご希望の場合も、
ご連絡頂ければ調整可能です。

以下からメルマガご登録ください。
ご希望の日時が決まりましたら、
以下のフォームよりご連絡ください。

初回面談の詳細についてもご案内しますので
必ずこちらのフォームにてご連絡願います。

必須お名前

必須メールアドレス

必須面談方法
Zoom/スカイプ(PC・タブレット・スマホ上の無料音声通話)京都オフィス

必須ご希望の面談日時




【ステップ2】料金のお支払い


ステップ1の初回面談にて正式にお申込み頂きましたら
料金を以下のいずれかの方法にてお支払いください。

料金は前払い制となっておりますのでご了承願います。
お支払確認後、弊所スタッフの作業時間およびコンサル時間を確保し、
実際の作業を開始いたします。





※ 原則、一括前払いとしておりますが、着手金(前払い)と精算(最終コンサル時までのお支払)に分割することも可能です。ご希望の方は、ご相談ください。


ヒアリングシートと入金が揃った時点で、
ライフプランの作成に入らせて頂きます。

その後の流れについては冒頭の全体の流れをご覧ください。
初回面談後、随時メールにてご案内いたしますので
特にご心配は不要です。

ご注意

他のお客様への時間を確保する都合上、特別な理由なくお申込みから一定期間ご返信等のレスポンスがない場合は、こちらからキャンセルとさせて頂いております。その場合、必要に応じて再度お申込み頂けますが、限定特典等についてはご利用できなくなりますのでご了承ください。




その他ご不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡ください。



その他・特典等


ライフプランのサンプル(PDF)

lifeplan_book2_300 ライフプランのサンプルPDFファイル(必要保障額のシミュレーション付き)です。



右クリックにてダウンロードの上、内容をご確認ください。


ここまでできる!保険の見直しマニュアル

hoken_minaoshi_manual_book3d_300 「ここまでできる!保険の見直しマニュアル(PDF)」をお申込み特典としてプレゼントいたします。

個人でできるレベルの保険の見直し方法について、詳しく解説していますので、ご活用下さい。



右クリックにてダウンロードの上、ご活用ください。

こちらのPDFにはパスワードロックがかかっています。パスワードはライフプラン完成後にお渡しいたします。



その他、期間限定特典等については
初回面談時にお問い合わせください。

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