ライフプランとかライフプランニングという言葉を、耳にしませんか。 なんだろう？と思ったそこのあなた。良いセンスをお持ちですね！ そんなあなたのために、初心者でも分かる（？）ように、ライフプランニングについて書いてみました。 ライフプランニングとは？ ライフプランニングって一体なんなんでしょうか。 全てを正確に理解するのは骨が折れますが、まずは概略をつかんでみましょう。 ライフデザインとライフプラン…
今も誤解されている方がおられるようでので、 改めて書いておこうと思います。 僕は保険販売のFPでも、投資証券販売のFPでもなく、 金融機関から完全に独立したアドバイザーです。 ただし、趣味やボランティアではなく、 プロとして活動しています。 なぜ、保険も投資証券も売らないのか？ ちょっとこの業界に詳しい人であれば、 FPというのは保険や証券を売り、 その手数料で稼いでいる人が多いことは 知っている…
auが携帯と保険とセットで契約することで 携帯料金を実質割り引くサービスが 波紋を広げているようです。 さてこの割引サービス。 法的に是か非かは金融庁や法律の専門家にお任せするとして、 消費者にとって本当にメリットがあるのかどうか 考えてみました。
桜が満開ですね。 花見にはもう出かけましたか？ さて新年度を迎えたこの時期 書類の定期チェックをしてたら こんな「保険」が出てきました。 はっきりいって、保険というのは使わないのがほとんど （というか、それが正しい姿）なのですが、 かといって、使えるときに使わなければ 本当のムダで終わってしまいます。 掛けた保険を有効活用するにはどうすればいいんでしょうか…？
先日、学生さん向けの （保険を売らない） ライフプランセミナーをしました。 少しは興味を持ってくれたような気がします。 僕も楽しかったし、学生さんも 「大事だと思う」 と言ってくれたので また、やります。
マネーフォワードは秀逸だけど、気をつけたい３つの危険。
自分の資産管理を効率化できるかと思い、人気のアグリゲーションサービス、マネーフォワードを使ってみました。
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ライフプランは保険やお金の悩みを解決するために作るんじゃないです