SMTインデックス・バランス | 工学博士と学ぶ NISAの現実と長期投資の実践

2017年のリバランスは「投資家コストを抑える」バランスファンドで！

2017年12月11日

僕は例年、年末あたりにリバランス作業を行うと決めているのですが、今年もリバランスを行いました。来年からつみたてNISAが始まることも踏まえて、例年とはちょっと違う思考でリバランスをしています。ポートフォリオの基本はインデックスファンド僕のポートフォリオは原則、インデックスファンドで一部に個別銘柄を含んでいる形になっています。個別銘柄に関しては株主優待目的など、どちらかといえば収益…

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プロフィール

こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

工学博士（阪大）、個人投資家。投資歴は20年近く。金融機関に属さず、保険・証券の販売に一切関与しない、完全独立のファイナンシャルプランナー(CFP®)です。アラフォー（？）、２児の父。

今後、日本では好むと好まざるとにかかわらず、どんどん自己責任が問われていくようになるでしょう。自助努力で資産形成していくこと、そしてその方法を中立な立場で伝えていくことが大切だと考え、独立して活動しています。

子どもにも安心して教えられる資産運用法を中心にお伝えしていますが、まだまだ「投資＝難しい＆ギャンブル」「投資＝売買でドキドキ＆忙しい」と誤解している方も多く、長期投資の考えを広めていけたらと思っています。

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主な実績

PHPくらしラク〜る2017年12月号・2018年1月号短期集中連載の監修をさせて頂きました。（→プロフィール）

日経ヴェリタス2016年8月14日号「確定拠出年金とことん活用術」にコメントが掲載されました。（→プロフィール）

イオンカード会員誌mom 2015年12月号（３０万部）に監修記事が掲載されました。

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